Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous souhaitez devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
 
Statut juridique, démarches réglementaires, développement de votre activité…
Nous vous expliquons les étapes essentielles pour devenir CGP et construire un cabinet solide, rentable et aligné avec vos valeurs.
 
Offrir un nouveau souffle à sa carrière, c’est avec JH Patrimoine !
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Objectif : former les professionnels de la finance de demain

Chez JH Patrimoine, notre mission est de former les professionnels de la finance de demain via un programme complet et évolutif.
Nous vous dotons des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale, que vous soyez en début de carrière ou en reconversion professionnelle. Vous aurez également accès au Programme Filianse du Réseau Inovéa : vous ferez donc carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d’un suivi pour évoluer en toute sérénité.

Ce programme est fait pour vous si :

✅ Vous souhaitez apprendre un métier tourné vers l’humain et l’excellence.
✅ Vous aimez aider les autres et vous positionner comme expert et pédagogue.
✅ Vous voulez acquérir une compétence utile et plus que jamais d’actualité.
✅ Curiosité, patience, pédagogie et empathie sont des qualités qui vous correspondent.

Ce programme n’est pas fait pour vous si :

❌ Le monde de la finance et du conseil aux personnes ne vous intéresse pas.
❌ Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences.
❌ Votre situation professionnelle ou métier actuel vous convient parfaitement.
❌ Vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres ou l’accompagnement client.

Accédez à 2 niveaux d’expertise pour devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine

Une période d’essai (sans engagement) vous permettra de vous faire une idée précise de notre approche et de notre service.

Ensuite, selon votre expérience ou souhait de développement, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme.
 

Consultant(e) Budgétaire

Le rôle du Consultant Budgétaire vous permet d’accompagner directement vos clients sur leurs projets : épargne, investissements, protection sociale, prévoyance, etc.. Soutenu par le service d’ingénierie patrimoniale du groupe Inovéa, vous apportez un conseil professionnel et adapté, tout en pouvant exercer à temps partiel.
  • 151 heures de formation (ou tout diplôme Master en équivalence) 
  • Inscription à l’ORIAS.
  • Entre 20 000 € et 35 000 € de rémunération possible par an, en double activité.
  • Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa.

Conseiller(e) en Investissements Financiers

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous construisez les stratégies financières complètes pour vos clients. Vous serez formé(e) pour maîtriser tous les aspects de la gestion patrimoniale, de l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la planification de la succession. Vous exercez à temps plein un métier de sens et d’avenir pour aider vos clients à faire les meilleurs choix et à concrétiser leurs projets.
  • 430 heures de formation (ou diplôme Master Gestion de Patrimoine) – 280 heures si vous avez été Consultant(e) Budgétaire auparavant.
  • Moyenne de rémunération annuelle : 54 000 €.
  • Engagement à plein temps recommandé.
  • Un métier passionnant, tourné vers l’accompagnement et l’excellence.

Un solide réseau de partenaires et une pédagogie financière de qualité

 

En rejoignant notre cabinet de gestion de patrimoine JH Patrimoine, vous accédez non seulement à une formation de Consultant Budgétaire et CGP-CIF tournée vers l’humain et la qualité, mais aussi au soutien d’un réseau de partenaires de confiance, tels que des notaires, avocats fiscalistes, courtiers immobiliers et assureurs. Aux côtés de ces experts et du Réseau Inovéa, vous serez accompagné(e) pour évoluer sereinement dans votre carrière.

Notre approche ? Celle de la pédagogie financière ! Nous nous assurons que les personnes que nous formons maîtrisent toutes les arcanes du métier, même si elles viennent d’univers très différents. Nous appliquons aussi ce principe lors de nos missions auprès des particuliers et des professionnels.

 

Intéressé(e) pour nous rejoindre ?

Prenez contact pour faire le point sur votre situation et bâtir votre avenir professionnel dans le monde de la finance !
 
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