Accueil pour un avenir financier serein !

Le monde de la finance est vaste et rempli d’opportunités !

Notre cabinet de gestion de patrimoine à Estrablin, et actif sur toute la France, vous aide à faire les bons choix pour placer votre argent et construire une vraie stratégie d’épargne.

Particuliers et Professionnels, prenez en main votre avenir financier et travaillons ensemble !

Vous souhaitez :

Gérer votre budget

Faire le point sur votre budget, identifier les pistes d’économies, découvrir votre capacité d’épargne.
C’est ce que je vous propose grâce à un tableau budgétaire personnalisé, directement en ligne.

Mieux placer votre argent

Venez découvrir d’autres solutions que les livrets d’épargne classiques, pour augmenter la rentabilité de vos placements, en fonction de vos objectifs et de votre sensibilité au risque.

Développer votre patrimoine immobilier

Investir dans l’immobilier pour préparer votre retraite, acheter une résidence secondaire pour profiter de la montagne ou de la mer.
Plusieurs types d’investissement sont envisageables et peuvent répondre à différents objectifs.

Optimiser vos impôts

Vous trouvez que votre impôt réduit votre pouvoir d’achat.
Savez-vous que vous pouvez utiliser vos impôts pour vous constituer du patrimoine immobilier ou financier ?

Financer vos projets immobiliers

Vous avez déjà un projet immobilier et vous souhaitez découvrir les solutions de financement qui s’offrent à vous. Mon réseau de courtiers me permettra de vous trouver le meilleur financement, sans frais supplémentaires de votre part.

Réduire votre assurance de prêt

Vous avez des prêts immobiliers en cours. Avec mes partenaires, nous pouvons réduire le montant de vos échéances de prêt.

Découvrez nos solutions

Un conseil en 4 étapes :

1- Découverte de vos besoins

Vous écouter pour mieux vous orienter.

2- Synthèse patrimoniale et préconisations

Un diagnostic sur-mesure.

3- Sélection et mise en place des solutions adaptées

Vous orienter pour faire les bons choix.

4- Un suivi global sur le long-terme

Un accompagnement s’inscrivant dans la durée.

Nos clients témoignent

Julie est de très bons conseils.
Elle identifie vos besoins et vous propose des solutions personnalisées selon vos projets et vos envies. Patiente, elle s’adapte à vos connaissances et elle sait expliquer de façon différente si nécessaire pour une compréhension optimale.
En plus, c’est une personne très sympathique et calme. Je recommande sans hésiter pour une meilleure gestion de votre patrimoine et pour préparer votre avenir sereinement.

5

DISTRIB SERVICE SAS KDC

Julie est une très bonne conseillère, elle connaît bien son travail et aide bien ses clients et tjrs disponible si besoin donc je recommande à 100%

5

Fabienne GUERCHON

Julie est a l’écoute de nos besoins et nous apporte une solution personnalisée suivant nos envies et nos possibilités . Les explications sont claires et les dossiers sont suivis.Je recommande.

5

emilie rosa

Nous avons fait appel a Julie pour plusieurs projets. Elle a su répondre a nos attentes. Elle est plus que disponible et investie dans son travail. Je la recommande a 100%

5

Karole Guerchon

Bientôt un an que nous sommes suivis par Julie, elle a su nous écouter et comprendre nos besoins. Julie a su nous guider malgré nos faibles connaissances dans certains domaines. Julie est disponible et très abordable, nous avons pu mettre en place des projets sans pour autant être « pousser à la consommation » nous restons maîtres de nos choix. Nous recommandons Julie pour son professionnalisme et sa simplicité.

5

Gwendoline Perroquin

Julie est une personne à l’écoute des besoins de ses clients et sait proposer les solutions adaptées à nos objectifs et nos besoins. C’est une professionnelle agréable et disponible, je recommande vivement Julie.

5

Jessica Nier